Leadopvolging
Het opvolgen van de leads is de zwakste schakel in het proces. Het is daarom het meest uitgebreide onderdeel. Het basis principe is daarom, de applicatie moet voor de gebruiker werken en niet andersom. De meeste gebruikers hebben slechts toegang tot 2 onderdelen;
-
Overzicht van leads
-
Bewerkern van een lead
1. Overzicht van leads
Het overzichtsscherm met alle leads bevat vele onderdelen.
-
Zoeken
-
Snel filters
-
Herordenen kolommen
-
Toevoegen extra kolommen
-
Drag & drop (vergelijkbaar met draaitabellen in xls)
-
Snel toewijzen
-
Snel taak toevoegen
2. Bewerken van een lead
De pagina met de leadgegevens bestaat uit standaard gegevens (zoals naam adres woonplaats) en extra gegevens (zoals aangevraagde brochure en herkomst). De belangrijkste onderdelen zijn;
-
standaard gegevens
-
extra gegevens
-
acties (status/taken)
-
E-mailen (voorgedefinieerde templates)
-
Toevoegen documenten
Bekijk de demo vandaag nog. Vul uw gegevens in en u ontvangt direct een e-mail met inlog gegevens
